从野蛮生长到步入正轨，国内在线教育用了7年时间。在升学压力下培优、补差，家长从不吝惜对辅导培训的投资，也直接造就了K12辅导的高参培率。因具有超刚需的特征，K12在线教育市场素被冠以“黄金赛道”之称。北京大学中国教育财政科技研究所家庭调查显示，K12在线教育市场每年以10%的增速在成长。

　　作为最大的培训市场，K12在线辅导也是孵化最多独角兽的黄金赛道。不仅有市值百亿的巨头好未来、新东方、跟谁学，还有猿辅导、作业帮、掌门1对1等未上市的独角兽，而公众对在线一对一和大班课两大主流模式的争论也从未止息。疫情期间，学习需求从线下大规模迁移至线上，用户充分体验了各种在线教育方式，个中优劣，慧眼明辨。随着“疫情流量”退潮，两大模式未来的决胜机会在哪里，成为业内又一争论的焦点。

　　用户需求多元化，两大模式机遇与挑战并存

　　一对一学科辅导作为最早成熟起来的赛道，经历多次行业洗牌，格局相对稳定。一些质量不过关、口碑不佳、运营不够健康的企业陆续出局。如今资本、用户等优势资源不断向头部企业聚拢。

　　在线一对一具有高互动，个性化的特点，教学效果容易检验，也最适配“因材施教”的终极教育目标。未来，升学压力下的一对一学科辅导刚需仍旧可观，同时教育消费升级后的个性化培优需求以及全球疫情影响下留学生回流的教学需求等等，都将成为学科一对一在线辅导的巨大增量市场。

　　疫情加剧了马太效应，优势资源进一步向赛道头部企业集中，这让头部企业在盈利方面具备潜力。爱分析报告显示，以掌门1对1为代表的头部企业，已经开始精细化运营，通过优质口碑、数据管理、科技赋能等来实现降本增效，从而优化盈利模型，实现健康发展。大班课领域竞争格局未定，仍处于激烈竞争中。跟谁学、猿辅导、作业帮等大班课新秀以及新东方、好未来两大巨头，疫情中部分线下教培机构转型线上教学，也将目光瞄准了大班课，这一赛道也汇聚了最多的选手。

　　一个主讲老师对应成百上千的学员，客单价低，在最大化发挥教师效能的同时也过于依赖名师，一旦名师流失，学员随之流失，再次是大班课在互动和教学效果存在一定的局限性，部分在线教育企业在巨额流量红利面前，很难兼顾盈利和教学效果。短期来看，疫情给在线教育尤其是大班课带来一次巨大的流量红利，但玩家之间差异化不足、同质化现象严重，机构在后期留存、转化仍具挑战。去年暑期大战中，十余家在线教育公司投放总额总计约30—40亿元。

　　2020开年，猿辅导、作业帮等多家企业相继通过春晚冠名、签约中国女排、低价课、免费课又掀起新一波营销大战，获客成本翻倍增长，群雄混战厮杀，前路仍未可知。疫情加速了用户教育和体验，也催生出了更多元化的学习需求。对购买教学服务的用户来说，会根据自己的需求选择教学模式，无论是在线一对一还是大班课，用户看重的都是教育机构提供的教学质量。

　　巨头相争，“质”者为王

　　在资本和科技的加持下，在线教育赛道壁垒高筑，有机会跑出的依旧是在品牌、口碑、师资、教研、技术、服务等方面都拥有绝对实力的头部企业，中小企业难获生机。经纬创投合伙人牛立雄认为，“短时间内在线教育行业竞争激烈的状况不会改变，分散的市场正在集中。”一位在教育领域深耕多年的行业人士表示，“教育是长效口碑效益，用户上了课就会对课程的价值和水平做评价，归根到底用户看重的还是教学质量、产品体系和传播系统。”对用户来说，选择教学服务考量的维度有很多，但目标只有一个，即有效的教学。

　　也因此，当我们谈及两大模式的未来发展机会，就可归结为：巨头相争，“质”者为王。头部企业将提“质”求胜，强化品牌壁垒的发力点聚焦在打造完善且可迁移的标准化体系，严把师资教研和智能化落地上，从而实现精细化运营。新东方素以名师作为核心宣传点，自创立以来，名师就成为吸引用户最大的“卖点”，以此积累起品牌用户，而今，名师也成为在线大班课的破局手段。好未来和掌门1对1在师资和教研方面则以标准化见长，拥有标准化的体系预示着其教学内容的规模化复制成为可能，同时也预示在其教学内容拥有跨科拓展的可能性。好未来通过搭建标准化的管理系统，打造标准化教研体系，来沉淀名师经验，弱化对人的依赖。

　　教研标准化方法论帮助好未来不断培养“80分好老师”，是其保持连年业务高速增长的基石。掌门1对1则将教师选拔通过率降低至6%，成立最大的线上教研团队，同时搭建掌门教研院，用教研中台来支援产品的前后端，为课程质量提供有力支撑。与此同时，头部企业大规模应用大数据、AI等智能化技术，将在线教育的规模化变“轻”，智能化技术在学生知识水平定位、学习路径规划、课堂状态识别、作业批改等多个方面解放老师，同时用大数据将课堂透明化，教育机构通过全链条的反馈数据能够精准监测教学质量的标准化水平。

　　好未来自主研发AI师训系统，利用语音、表情识别技术，让在线课堂可视数据化，帮助老师调整授课内容和方式。猿辅导则通过评测系统发现学生的易错点和薄弱点，帮助教师“因人而异”布置作业，同时虚拟助教协助老师完成作业批改。人才资源是第一资源，是实现供需两端的资源匹配，持续输出高品质教学内容的保障。头部企业已将构筑人才壁垒升级为决胜在线教育下半场的战略“高地”。

　　疫情期间，跟谁学、新东方、掌门1对1等头部企业均扩大招聘，通过优化升级人才梯队，实现企业内外的正向循环。从用户的需求痛点出发，充分释放模式优势，差异化教学产品，不断延伸价值，头部企业需要持续输出品质教学内容，以优质口碑、科技赋能实现“降本增效”，开拓增量市场。两大模式的未来已不再局限于“门户之争”，下一战考验的是头部企业教学品质，只有好品质、好内容、好服务，才能从根本上获得用户信赖，赢得企业发展未来。

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